Após levantar US$ 700 milhões no exterior, Caixa avalia nova emissão este ano

O montante já captado será direcionado ao crédito para microempreendedores individuais (Por Cícero Cotrim (Broadcast), Lorenna Rodrigues (Broadcast) e Eduardo Rodrigues) - foto Paulinho Costa Feebpr -

A oferta realizada este mês marcou a volta da banco público ao mercado internacional.

A Caixa Econômica Federal quer usar os US$ 700 milhões captados via emissão de bonds (títulos) sociais no exterior este mês para aumentar a oferta de crédito a microempreendedores individuais (MEI), apurou a Coluna. Com o sucesso da operação - com demanda mais de sete vezes superior à oferta - o banco público também já estuda realizar uma nova emissão no exterior ainda este ano.

O montante já captado, que será direcionado ao crédito para os microempreendedores individuais, equivale a quase R$ 4 bilhões na cotação atual. A oferta marcou a volta da banco público ao mercado internacional. A ideia inicial era levantar US$ 500 milhões, valor que acabou sendo elevado diante da demanda.

A Caixa não é um emissor frequente no mercado internacional, como é o Banco do Brasil. O banco público fez sua estreia no mercado externo de dívida em 2012, quando levantou US$ 1,5 bilhão, na época com forte demanda. Depois disso, voltou a captar lá fora nos anos seguintes, mas deixou de acessar esse mercado nos últimos dez anos, recorrendo a captações internas.

Foco é diversificar fontes de captação
Um dos motivos para retornar ao mercado externo foi ampliar as fontes de captação do banco e ampliar contato com investidor internacional. Em comunicado distribuído pelo banco após a captação, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, afirmou que a volta ao mercado internacional é parte da estratégia financeira.

O então presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participa de um evento para a entrega de Medalhas de Honra, na Casa Branca
Áudio de Biden revela confusão mental e problemas de memória antes de campanha presidencial de 2024

A emissão feita pela Caixa saiu com uma taxa de 5,875% e cupom de 5,625%. Segundo informou o banco público, os papéis atraíram investidores institucionais de países como Reino Unido, Suíça, Estados Unidos, Portugal, Bahamas, Hong Kong, Emirados Árabes e também do Brasil.

Banco quer crescer no microcrédito
Desde o ano passado, quando lançou uma conta digital voltada para MEIs, a Caixa tem avançado na oferta de produtos para a modalidade. Vieira já disse que a ideia é crescer no segmento.

“Isso está dentro de uma estratégia voltada para a micro e pequena empresa, que a Caixa está se posicionando nesse segmento, e a gente pretende ser, sim, um dos maiores agentes de microcrédito deste País”, afirmou Vieira, em novembro, durante entrevista coletiva para comentar os resultados do banco no terceiro trimestre. (Fonte: Estadão)

Notícias FEEB PR